Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент 335 млн долларов
НАК “Нафтогаз Украины” планирует 19 октября разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах со сроком погашения в феврале 2027. Ориентир доходности составляет 9-9,25%.
Сообщается, что книга заявок открыта, сообщает "Экономическая правда". Единственным организатором размещения выступает Citi.
Параллельно компания предложила держателям евробондов в долларах с погашением в 2022 году и в евро с погашением в 2024 году выкуп по цене 1028,75 доллара и 982,5 евро на 1000 долларов и 1000 евро номинала соответственно (с учетом премии за раннюю согласие).
Максимальный объем выкупа по обоим выпускам – эквивалент 335 млн долларов.
Ранний дедлайн для предъявления бумаг для выкупа заканчивается 27 октября, предложение действует до 10 ноября.
Сейчас в обращении находятся бумаги долларового выпуска на 335 млн долларов и выпуска в евро на 600 млн евро. Приоритет в принятии заявок на выкуп – в долларовых евробондов.
Выкуп евробондов в обращении и размещения новых евробондов позволят компании увеличить дюрации долгового портфеля, отмечал ранее "Нафтогаз".
Напомним, что украинские евробонды дорожают на фоне назначения нового главы НБУ
Источник: ipress.ua
