“Нафтогаз” успішно оптимізував боргові зобов’язання: 1,2 мільярда євро єврооблігацій реструктуризовано
Група “Нафтогаз” провела масштабну реструктуризацію двох випусків єврооблігацій загальною вартістю близько 1,2 мільярда євро. Цю стратегічну ініціативу підтримали понад 90% власників боргових цінних паперів, що дозволило продовжити терміни їх погашення до 2032 та 2033 років відповідно.
За інформацією, наданою компанією та опублікованою УНН, було успішно реструктуризовано непогашені євро- та доларові облігації, емітовані “Нафтогазом” через Kondor Finance plc. Це ключовий крок для забезпечення фінансової стійкості Групи в умовах повномасштабної війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру України.
Деталі угоди
Процес досягнення домовленостей відбувався у кілька етапів. Спочатку було проведено переговори з міжнародною групою власників облігацій (ad hoc group), а потім, через процедуру отримання згоди (consent solicitation), вдалося залучити абсолютну більшість усіх власників. В результаті цих дій, термін погашення єврооблігацій було перенесено на 2032 рік, а доларових – на 2033 рік.
Реструктуризація єврооблігацій надає нам більше можливостей для спрямування додаткових ресурсів на відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала близько 250 російських атак цього року, та ефективну підготовку до опалювального сезону.
— наголосив Сергій Корецький, CEO Групи “Нафтогаз”.
Як зазначають представники компанії, ця реструктуризація є одним із найважливіших кроків для зміцнення фінансової стабільності “Нафтогазу”. Компанія залишається відданою виконанню своїх зобов’язань перед державою та споживачами, а також активно готується до наступного опалювального сезону.
Порада від АіФ UA:
Ця новина є надзвичайно важливою для розуміння фінансового стану одного з ключових гравців української енергетики. Реструктуризація боргу “Нафтогазу” означає, що компанія отримує більше гнучкості у фінансовому плануванні, що може позитивно вплинути на її здатність забезпечувати енергетичну безпеку країни, особливо в умовах війни. Це також свідчить про довіру міжнародних інвесторів до стійкості компанії та її планів на майбутнє.